Durant anys el Sr. Meacham, un vell tallador de fusta, ha fascinat als nens de la regió amb els seus contes sobre un feroç drac que resideix en el més profund dels boscos del Nord-oest del Pacífic. Per a la seva filla Grace, que treballa com a guarda forestal, aquestes històries no són més que contes per a nens… fins que coneix a Peter. Peter és un misteriós nen de 10 anys que no té família ni llar, i que assegura que viu en el bosc amb un gegant drac verd anomenat Eliott. Amb l'ajuda de Natalie, una nena d'11 anys el pare dels quals és amo de la serradora local, Grace partirà a la recerca de respostes que averiguen d'on ve Peter, quina és la seva veritable llar i la veritat sobre aquest drac. (FILMAFFINITY)